Drei Geschichten zwischen Faszination und Erschrecken: Der König von Longtrellis bezahlt die Sehnsucht seiner Gemahlin nach einem Erben mit dem Leben. Zwei mysteriöse Schwestern beschwören die Leidenschaft des Königs von Strongcliff herauf. Die Besessenheit des Königs von Highhills von einem riesenhaften Floh stürzt seine Tochter ins Unglück. Die Geschicke der drei Königreiche sind magisch miteinander verknüpft, die Geschichten verweben das Wunderschöne mit dem Grotesken und schaffen so atemberaubendes und einzigartiges Fantasy-Kino.

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